Un pariu câștigat – Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz

Romgaz încheie seria listărilor din 2013, iar rezultatul confirmă angajamentul asumat la începutul acestui mandat la conducerea Departamentului pentru Energie – deschiderea companiilor din energie către capitalul privat și internaționalizarea acestora.

Oferta Publică Inițială Romgaz s-a încheiat cu un preț de vânzare de 30 lei/acțiune, respectiv cu suma de 390.903.739  Euro (1.734.400.800 Lei) obținută în urma ofertei. A fost un moment așteptat de către foarte multă lume, atât în România, cât și pe plan extern. În același timp, a fost un proces privit poate cu scepticism de o anumită parte a publicului. Este cea mare mare ofertă a unei companii românești, ofertă care a marcat prezența României în fața investitorilor instituționali globali. A adus o componentă nouă față de ceea ce a cunoscut piața de capital locală și, trebuie spus, a fost un moment cheie pentru Guvern prin asumarea deciziei de a merge pe această variantă a listării duale – București și Londra. În plus, componenta GDR-urilor (Certificate Globale de Depozit) a reprezentat o altă noutate pentru România din perspectiva modului de abordare al procesului de listare a unei companii active pe piața locală.

Rezultatele demonstrează faptul că IPO-ul s-a încheiat cu succes, prețul de vânzare fiind în limita superioară a intervalului de ofertă. Nu putem remarca faptul că modul în care investitorii au răspuns ofertei plasează Romgaz în topul companiilor similare din Europa Centrală și de Est. Mangamentul, portofoliul companiei și perspectivele de creștere pe piața locală și internațională sunt principalele atuu-uri ale Romgazului și, cu siguranță, aceste elemente vor sta la baza dezvoltării companiei pe termen mediu și lung.

După listarea Romgaz vorbim despre un alt nivel din punct de vedere al abordării strategice în ceea ce privește valorificarea potențialului companiilor românești. Câștigarea încrederii investitorilor, respectiv determinarea acestora de a-și lua angajamente serioase din punct de vedere al investițiilor, reprezintă un proces complex. În ceea ce privește companiile din energie, noi am parcurs pași importanți din acest proces, iar rezultatele Transgaz și Nuclearelectrica au anticipat succesul listării Romgaz.

Am încredere că ceea ce a obținut Departamentul pentru Energie în 2013 reprezintă o bază serioasă pentru rezultate similare și în 2014. Energia este un domeniu cu multiple ramificații, domeniu în care potențialul companiilor poate fi valorificat dacă sunt îndeplinite câteva condiții cheie: strategie în acord cu piața și punctele forte ale companiei, orientarea managementului către obiective economice realiste, capacitatea de a valorifica oportunitățile de afaceri, management coerent.

Vom continua acest program ambițios de listare a companiilor românești active în domeniul energetic deoarece consider că este cea mai bună opțiune pentru reconfirmarea valorii acestora și, în același timp, garantează transparența procesului decizional. Cred că, prin rezultatele obținute, am demonstrat că există voință, există viziune și strategie în ceea ce privește sectorul energetic românesc. Cu siguranță, trebuie să existe o sinergie a acțiunilor tuturor actorilor implicați în funcționarea sistemului, însă este un început.

Alocare:

  • au fost alocate titluri doar pentru 104 conturi unice de investitori  instituționali;
  • alocare medie de 15% din cererea totală;
  • GDR/acțiuni 36%/64% (inclusiv retail), reprezentând 20.867.000 GDR/ 36.946.360 acțiuni;
  • tipul  investitorilor instituționali:
    • termen lung 82,5%;
    • fonduri de hedging9,4%;
    • fonduri emergente 8,1%;
    • răspândire geografică (investitori instituționali):
      • Romania 40%;
      • UK 27%;
      • SUA 16,5%;
      • Polonia 5%;
      • Tranșa inițială a micilor investitori a fost suplimentată  cu  2.890.668 acțiuni (5%), ajungând la 20% din total ofertă.

Alocare, date sintetice:

  • Investitori mici  20%
  • Investitori instituționali  români 20%
  • Instituție financiară internațională 13%
  • Investitori instituționali străini în actiuni  11 %
  • Investitori  în GDR 36%
Anunțuri
Explore posts in the same categories: Economie

Etichete: , , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

3 comentarii pe “Un pariu câștigat – Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz”

  1. Reni Says:

    Un pariu castigat, fara discutie, intr-adevar…strategia de privatizare a fost un succes, listarea, o consecinta a strategiei. Cred ca abodarea prin GDR , in fond conceptul de listare prin bursa a facut diferenta fata de trecut…vechile privatizari in distributia de electricitate.
    Un articol interesant in ziarul gandul.info prezinta concluziile privatizarilor trecute….
    http://www.gandul.info/stiri/lovitura-de-doua-miliarde-de-euro-a-baietilor-destepti-din-energie-de-ce-a-crescut-factura-la-curent-a-romanilor-raport-al-curtii-de-conturi-11669807

    In oglinda, metoda sustinuta de guvernul Ponta prin Dep Energie este una eficienta, in interesul national al Romaniei

  2. Manea Ion Says:

    Cand profesionistilor le este recunoscuta valoarea nu poti decat sa-ti pleci capul. felicitari.


  3. […] Rezultatele anunţate (1,95 miliarde de lei din listarea la bursă, la preţul de 11 lei pe acţiune) sunt o reconfirmare a drumului început în 2013, prin listările Transgaz (SPO), Nuclearelectrica (IPO) şi Romgaz (IPO). […]


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: